На протяжении 700 лет в королевстве Гортензия царил мир. Пока в 767 году он не закончился ударом. Никто не подозревал ничего плохого, когда Ругис Ф. Камелия и Леон Д. Оливье, эмиссары своих герцогств, были удостоены аудиенции у короля. Но Ругис восстал, превратился в оборотня и убил короля. Мужественное вмешательство Леона ничего не меняет: он получает тяжелое ранение.
В то время как город был захвачен вражеской армией и ее монстрами и погрузился в хаос, Морису Бодлеру, рыцарю королевства, пришлось довольствоваться тем, что он хотя бы спас принцессу. В попытке спасти короля погиб не только он, но и брат Мориса, Фернандо Альберт. Сын последнего, Альфред Альберт, стал новым главой герцогства и после первоначального огорчения решил стать сильнее и однажды изгнать мятежников. Поставив королем младшего принца, Шарло де Гортензию, и сделав его своей марионеткой, герцогство Камелия получило возможность управлять королевством.
Четыре года спустя война все еще бушует. Альфреда и его оруженосца Мариуса - сироту, по словам Мориса, спасенного им во время тогдашней атаки, - отправляют на фронт вместе с несколькими солдатами, чтобы присоединить к более крупному отряду. Но эта затея практически заканчивается неудачей, которая тяжело отражается на Альфреде и Мариусе. Тем не менее они вновь обретают друг друга и дают друг другу обещание: основательно отомстить кровожадным повстанцам!
Комментарии